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东方基金指出，基础设施逐步为数字经济发展提供服务，运营商将由原来的网络建设方、设备采购方演变为数字基础服务提供方，凭借自身的ICT能力、领先的算力网络及海量数据要素资源，有望成为AI算力时代的“卖水者”，或与市场对运营商传统商业逻辑的普遍认知存在预期差，其市场价值有望获得重估。
一方面，和上海动辄千万豪宅售罄不同，今年以来的杭州仍然是刚需市场。但另一方面，越是成交畅旺的区域，价格滑坡越是明显。贝壳研究院统计显示，杭州网红板块未来科技城，2月成交套数119套，环比增加117%，同比增加467%；拱墅区申花板块，2月成交同比增加405%，均价高达53356元/平方米，但是这两个板块均价下跌为严重，同比分别跌了15%和19%。
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中泰证券分析称，算力是AI发展的底层土壤。在ChatGPT等概念影响下，AIGC关注度火热。芯片作为人工智能行业的基础层，为其提供算力支持，未来越来越多AI应用的落地离不开庞大算力的支撑，因此也将推动算力产业链快速增长。据IDC指出，2021年中国AI投资规模超100亿美元，2026年将有望达到267亿美元，全球占比约8.9%，排名第二，其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。AI发展的海量数据对数据处理提出极高要求，AI芯片需求快速增长，看好国产AI芯片供应商在产业创新趋势向上以及国产替代背景下进入快速增长通道；
华泰认为，1)大模型将是科技巨头之间的竞争，这个竞争会利好芯片送水人，2)芯片和数据成为制约发展的关键因素。关注1)先进封装及计算芯片在内的半导体产业链，2)服务器、PCB、光模块光纤在内数据中心产业链，以及(3)海康、大华、商汤等相关公司在垂直行业布局。
